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深天马A、维信诺春节,是中国人最重要的节日,也是人们一年中消费最集中的时候。现在离2019年春节还有不到1个星期的时间,正是人们置办年货的高峰期。从商业零售类上市公司季报也可以看出,一季度的营业额明显高于其他几个季度。因此,受节日气氛影响,消费股近期一直表现抢眼。

胜负手的第二重切换,周期进击。市场回调主要是前期获利盘丰厚筹码有兑现需求,正如我们一直提及的今年市场的第一个胜负手。而今,第二个胜负手已到来。我们认为,后续市场主线要从资金驱动的热点轮动,向基本面支撑的估值洼地切换,实际上近期市场业绩报告表现突出的板块表现较好,已经初步显示出市场对于盈利重视程度的加强。在此逻辑之下,我们持续推荐周期板块。虽然短期宏观层面尚不能看到数据体现,但中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现,如建材、钢铁、地产等行业。其次,伴随基本面和业绩悲观预期释放,受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期,市场风险偏好继续修复,泛在电力物联网、5G、智能网联汽车、国企改革等概念板块将迎来表现机会。

具体技术分析方面,欧元兑美元日线结构上周完成了一轮5浪下跌结构,开始反弹,上一级结构处于3浪下跌结束,开始第4浪反弹概率大,目标位暂时看至布林带上轨动态位置,具体在1.1820附近。操作方面可以在回测5日均线1.1650附近做多操作,1.1600止损,看至1.1810附近。【EFS分析,仅供参考】

广谱利率、社融底、库存周期和盈利底均具备明显的传导规律,盈利底将于Q3出现。中国经济下行和就业压力增大将促使逆周期对冲政策加码。摩擦的风险已经显示出收敛迹象。建议配置广谱利率下行+盈利预期改善(早周期)的主线——继续推荐电子(PCB、半导体、消费电子)、计算机(软件),待地产投资增速回落后基建加力催化剂有望出现,结构上传统与新型基建并行,关注基建链条(如建筑、高低压设备)。

用现在的眼光来看,“蔚山”级护卫舰已经完全过时了,战场的生存能力已经严重不足,还有由于这型老舰的上层建筑大量采用铝合金材料,导致了其结构强度不足,时间一久陆续出现了龟裂状况,因此韩国海军也将其降为训练舰来使用。所以近年来韩国海军也一直在加快“蔚山II”级也是“仁川”级和改进型的“大邱”级护卫舰的建造和服役,用来弥补其护卫舰的数量。(作者署名:浩汉防务论坛)

战略定位全国发展强劲活跃增长极、全国高质量发展样板区、率先基本实现现代化引领区、区域一体化发展示范区、新时代改革开放新高地。发展目标到2025年,长三角一体化发展取得实质性进展。跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平,在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。

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